KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF 분석
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF는 테슬라(Tesla) 주식 및 채권을 기반으로 한 커버드콜 전략을 활용하는 ETF입니다. 해당 ETF는 테슬라의 주가 상승 가능성을 활용하면서도, 옵션 프리미엄(커버드콜)과 채권을 통해 안정적인 수익을 추구하는 특징을 갖고 있습니다. 본 글에서는 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF의 주요 특징, 수익률, 구성 종목 등을 살펴보겠습니다.
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF |
| 티커 | 475080 |
| 기초지수 | KEDI 테슬라 인컴 프리미엄 밸런스드 지수(Total Return) |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 설정일 | 2024.01.23 |
| 총 보수율 | 0.39% |
| 상장거래소 | 한국거래소 (KRX) |
주요 특징
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF는 테슬라 주식 투자와 함께 커버드콜(Call Option 매도) 전략 및 채권 투자를 병행하여 수익을 극대화하는 ETF입니다.
- 테슬라 주식 비중 – ETF 포트폴리오의 일정 비율을 차지
- 커버드콜 전략 적용 – 테슬라 주식 보유 상태에서 콜옵션을 매도하여 추가 수익 창출
- 채권 투자 포함 – 안정적인 인컴 수익 및 변동성 완화
- 테슬라의 주가 변동성 완화 – 상승장에서 옵션 매도로 인해 수익이 제한될 수 있으나, 하락장에서 방어적인 역할 수행
수익률 분석
최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.03.06)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 |
|---|---|---|
| 최근 1개월 | -7.19% | -6.17% |
| 최근 6개월 | 3.22% | 2.92% |
| 최근 1년 | 6.95% | 5.57% |
ETF는 테슬라 주가가 급등할 때 수익이 제한될 수 있지만, 채권 투자와 옵션 프리미엄을 통한 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
주요 구성 종목
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF는 테슬라 주식과 함께 안정적인 채권 자산으로 구성됩니다.
(2025.03.07)
| 구성 자산 | 비중 (%) |
|---|---|
| TESLA MOTORS | 24.27% |
| 국고채03250-2706(24-4) | 19.24% |
| Yieldmax Tsla Option Income ETF | 12.01% |
| 통안03340-2601-02 | 9.30% |
| 국고03875-2612(23-10) | 8.52% |
| 통안03365-2604-02 | 6.99% |
| 통안02800-2610-02 | 4.63% |
| 통화안정증권 03200-2607-0200 | 2.79% |
| 국고02875-2609(24-9) | 2.34% |
| 통안03670-2507-02 | 2.32% |
| 외 | – |
ETF는 테슬라의 성장성을 활용하면서도, 커버드콜과 채권을 통한 안정성을 동시에 추구합니다.
투자 전략 및 유의사항
- 테슬라의 주가 상승 가능성을 기대하면서도, 변동성을 줄이고 싶은 투자자에게 적합
- 커버드콜 전략으로 인해 테슬라 주가 급등 시 수익 제한 가능
- 채권 투자 비중으로 인해 하락장에서 비교적 방어적인 특성
- 미국 금리 변동 및 채권 시장 상황이 ETF 성과에 영향을 미칠 수 있음
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF는 테슬라의 성장성과 채권의 안정성을 결합한 하이브리드 투자 상품으로, 테슬라의 변동성을 완화하면서도 중장기적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 다만, 테슬라 주가 급등 시 수익이 제한될 가능성이 있으며, 채권 금리 변화에 따라 ETF 수익률이 영향을 받을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
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